本剧根据亚(😷)瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公(🕖)司(💰)共同出品。在梅林（科(🍟)林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了(🔖)降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王(🤤)国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫(🧣)根娜了，她如今已是(🔶)安插在卡美洛王国内的奸细，企(🤝)图削弱卡美洛王国的核心势力及杀(🥅)死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻(♌)乌瑟及亚瑟来继承(🐿)卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助(📣)下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟(🍆)的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……