本剧根据亚瑟王与(😚)魔法师梅林(🥒)的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅(😾)林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派(💘)遣(🌤)亚瑟率领(♋)军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛(🔊)王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜(🌪)邪恶的计划屡次被梅林阻止，而(🐕)在无(👎)形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有(💟)权(🍳)推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根(😦)娜利用各(🕣)种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水(🚣)深火热之中……