本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔(😶)士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根(🛸) Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军(🍴)队搜寻莫根娜的下落(🤘)，而把莫根娜带回了卡美洛王(✂)国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在(🦂)卡美(🕓)洛王国内的奸细，企图(🆔)削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对(📒)手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来(💓)继承(🏙)卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而(⌛)亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之(🍥)中……