本剧(📐)根据亚瑟王与魔(🕗)法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影(🔨)视公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了(📳)降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落(💠)，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫(🎓)根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势(🔞)力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡(🤐)次被梅林阻止，而(📪)在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的(🤶)王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用(🎙)各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来(🗂)将(🎰)陷(🉑)入水深火热之中……