本剧根(🍟)据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与(🏥)Shine影视公司(🏓)共(🌄)同出品。在(😍)梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下(🦃)落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时(💈)的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸(🛢)细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次(🛐)被梅林阻止，而在无形中(🐩)成为(📺)了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了(🧜)她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的(🔈)帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以(😜)及王国的未来将陷入水深火热之(🤗)中……