本剧根据亚(🐽)瑟王(🤫)与魔法师梅林的故事改(😨)编，由BBC威尔(✡)士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后(🕊)，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫(🏣)根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀(🍨)死乌瑟。莫根娜邪恶的(🏍)计划屡次被梅林(🕢)阻止，而在无形中成为了梅(🍿)林(🌉)的对手。再一次偶然的事故中得知了她(🎥)其实(🛣)是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及(🎄)亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入(🔛)水深火热之中……