本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔(🕦)士电视台与Shine影视公司共同出品(🎥)。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派(🚱)遣亚瑟率领军队搜(🅿)寻(🆖)莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡(😅)美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林(👗)阻止，而(🧖)在无形中成为了梅林的对手(🌚)。再一次偶然的事故中得知(🐈)了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌(📖)瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段(🚷)企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的(🙃)未来(🍠)以及王国的(🍋)未来将陷入水深火热之中……