本剧(🐥)根据亚瑟王与魔法(👃)师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司(🍩)共同出品。在梅(🚮)林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不(🦈)再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的(🥛)计划屡次(🌊)被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的(👚)对手。再一次偶然的事故(🐈)中得知了她其实是(🤗)乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来(📗)继承卡美洛王国的王位，在姐(🥋)姐莫高斯的帮助下，莫(🧕)根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚(⏪)瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……