故事背景(🌖)设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星(💯)艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一(☝)群畸形人组成的表演(🚤)团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新(🎈)赢回观众，找来了长着两个头的连(🐕)体人贝特和多特（莎拉·保罗森饰(😣)）。畸形秀成员主要包(🈁)括“龙虾手”吉米·达林（伊万·彼得(🎃)斯饰）、吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰）、长着三个乳房的“三奶”德西蕾（安吉(🐎)拉·贝塞特饰）等。本就处于社会底层的畸形人们在遭遇来自(🥌)外在压力的同时，还不断遇到各种麻烦：连体姐妹作为杀人(🏥)嫌疑犯，被警方要求带走调查；娇惯心理变态的富家公子丹迪·莫特（芬·维特(🦀)洛克饰）疯狂追求连体姐妹，以杀人浴血为乐；职业骗子(🥔)斯坦利（丹尼斯·欧哈拉饰）和(❓)玛姬（艾玛·罗伯茨饰）骗取畸形团的信任，打入内部，目的(🏴)是为了(😊)夺取畸形人的器(🔃)官以卖钱；看似无害的艾尔莎实则心怀鬼胎，为了隐藏自己的阴谋不惜出卖甚至谋(🚶)杀畸形人。在这诡异的畸形秀中，人们不(🥕)仅有着身体上的畸形，更多的是内心的(⭐)畸形……