故事背景(🕢)设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成(💼)的表演(🥧)团(💺)体，在佛罗里(💇)达州朱庇特市开展畸形秀。随着(👚)畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和(🔂)多特（莎拉(🎻)·保罗(🈴)森饰(🥑)）。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·达林（伊万(🤦)·彼得斯饰）、吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰(🏜)）、长着三个乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉·贝塞特饰）等。本就处于社会底层的畸形人们在遭遇来自外在压力的同时，还不断遇(🌋)到各种麻烦(🥓)：连体姐妹作为杀人嫌疑犯，被警方要求带走调查；娇惯心理变态的富家公子丹迪·莫特（芬·维特洛克饰）疯狂追求连体姐妹，以杀人浴血为(🔼)乐；职业(🗃)骗(🔉)子斯坦利（丹尼斯·欧哈拉饰）和玛姬（艾玛·罗伯茨饰）骗取(⬛)畸形团的信任，打入内部，目的是为了夺取畸形人的器官以卖钱；看似无害的艾尔莎实则心怀鬼胎，为了隐藏自己的阴谋不惜出卖甚至谋杀畸形人。在这诡异的畸形秀中，人们(🦉)不仅有着身体上的畸形，更(❓)多的是内心的畸形……