故事背景设定在20世纪50年(👤)代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组(🦐)织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开(🏿)展畸形秀。随着畸形秀的人气不断(⛴)下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和多特（莎(🌯)拉·保罗森饰）(🦇)。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·(🎣)达林（伊(💰)万·彼得斯饰）、吉(🏟)米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰(🔗)）、长着三个乳房(🚻)的“三奶”德西蕾（安吉拉·贝塞特饰）等。本就处于社会(👛)底层的畸形人们在遭遇来自外在压力的同时，还不断遇到各种麻烦：连体姐妹作为杀人嫌疑犯，被警方要求带走(✝)调查；娇惯心理变态的富家公子丹(😔)迪·莫特（芬·维特洛克饰）疯狂追求(🌡)连体姐妹，以杀人浴血为乐；职业骗子斯坦利（丹尼斯·欧哈拉饰）和玛姬（艾玛·罗(🤯)伯茨饰）骗取畸形团的信任，打入内部，目的是为了夺取畸形(🛷)人的器官以卖钱；看似无害的艾尔莎(💼)实则心(🐟)怀鬼胎，为了隐藏自己的阴谋不惜出卖(⏪)甚至谋杀(🥟)畸(💹)形人。在这诡异的畸形秀中，人们不仅有着身体上的畸形，更多的是内心的畸形……