1934年，美国，尘暴区。一位名叫本·霍金斯的逃犯在一个(➖)流动嘉年华(🎉)里找到了避难所，嘉年华(⛵)的成员包括一(😫)位塔罗牌占卜师和她患有精神分裂症/念力障碍的母亲、一位盲人心灵感应者、一位留着胡须的女士以及连体双胞胎等等(🚁)。嘉年(🧖)华(🤛)的老板是一(🛡)个神秘莫测的管理者，他们对年轻的霍金斯有所图谋，因为他隐藏着一项尚未开发的(🎰)天赋：他可以治愈跛足，使死人复活——但需要付出代价。本还发(🚾)现自己被一些神秘而(📄)具有预言性的梦境所困(🙇)扰，他将(🌆)这些梦境分享给了加州的卫理(😟)公会牧师贾斯汀·克罗兄弟。贾斯汀兄弟被梦境所驱使，确信自己正在遵循上帝的旨意，并开(🔓)始实践自己非凡的天赋，然而这位牧师的计划却日益导致令人不(🎇)安和悲惨的后果。在这个“最后的魔法时代”，本·霍金斯和贾斯汀·克罗正走向一场善与恶之间的巨大冲突，尽管目前尚不清楚这些人将站在哪一边。