1934年，美国，尘暴区。一位名叫本·霍金斯的逃犯在一个流动嘉年华里找到(🌾)了避难所(🈸)，嘉年华的成员包括一(😑)位塔罗牌占卜师和她患有精(🤧)神分裂症/念力障碍的母亲、一位盲人(🈷)心灵感应者(🖼)、一位留着胡须的女士以及连体双胞胎等等。嘉年华的老板是一个神秘莫测的管理者，他们对年轻的霍金斯有所图谋，因为他隐藏着一项尚未开发的天赋：(🐥)他可以治愈跛足，使死人复活——但需要付出代价。本(🔵)还(🛃)发现自己被一些神秘而具有预言性的梦(🔙)境所困扰，他将这些梦境分享给了加州的卫理公会牧(💪)师贾斯汀·克罗兄弟。贾斯汀兄弟被梦境所驱使，确信自己正在(😳)遵循上帝的旨(⏯)意，并开(🈂)始实践自己非凡的天赋，然而这位牧师的计划却日益导致令(😊)人不安和悲惨的后果。在(🥅)这个“最后的魔法时代”，本·霍金斯和贾斯汀·克罗正走向(🎵)一场善与恶之间的巨大冲突，尽管目前尚不清楚这些人将站在(🕘)哪一边。