1934年，美国，尘暴区。一位名叫本·霍金斯的逃犯在一个流动嘉年华里找(🍮)到了避难所，嘉年华的成员包括一位塔(🍟)罗牌占卜师(🐾)和她患有精神分裂症/念力障碍的母亲、一位盲人(🤽)心灵感应者、一位留着胡须(⏮)的女士以及连(🛏)体双胞胎(🚨)等等。嘉年华的老板是一个神秘莫测的管理者，他们对年轻的霍金斯有所图谋(🔣)，因为他隐藏着一项尚未开发的天赋：他可以(⛸)治愈跛足，使死人复活—(🔫)—但需要付出代价。本还发现自己被一些神秘而具有预言性的梦境(🏗)所困扰，他将这些梦境分享给了加州的卫理公会牧师贾斯汀·克罗(🉐)兄弟。贾斯汀兄弟被梦境所驱使，确(🥇)信(🏙)自己正在遵循上帝的旨意，并开始实践自己非凡的天赋，然而这位牧师的计划却(🕧)日益导致令人不安和悲惨的后果。在这个“最后的魔法时代”，本·霍金斯和贾(🎠)斯汀·克罗正走向一场善与恶之间的巨大冲(🍖)突，尽管目前尚不清楚(😄)这些人将站在哪一边。