1934年(🐖)，美国，尘暴区。一位名叫本·霍金斯的逃犯(☔)在一个流动嘉年华里找到了避难所，嘉年华的成员包(💡)括一(🚻)位塔罗牌占卜师和她患有精神分裂症/念力障(💦)碍的母亲、一位盲人心灵感应者(⛰)、一位留着胡须的女士以及连体双胞胎(💽)等等。嘉年华的老板是一个神秘莫测的管理者，他们对年轻的霍金斯有所图谋，因为他隐藏着一项尚未开发的天赋：他可以治愈跛足，使死人复活——但需要付出代价。本还发现自己被一些神秘而具(✴)有预言性的梦(💯)境所困扰，他将这些梦境分享给了加州的卫(🍻)理公会牧师贾斯汀·克罗兄弟(🙈)。贾斯汀兄弟被梦境所驱(🏿)使，确信自己正在遵循上帝的旨意，并开始实践自己非凡的天赋，然而这位牧师的计划(🌏)却日益导致令人不安和悲惨的后果。在这个“最后的魔法时代”，本·霍金斯和贾斯汀·克罗(👀)正走向一场善与恶之(🍌)间的巨大冲突，尽管目前尚(📎)不清楚这些人将站在哪一边。