在(📨)西方狼人家族的传(🥀)说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——(📃)“剥(🐈)皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升(🥁)起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行(🚅)者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩(🕴)大与(🚳)繁衍，其内部开始分化。和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉 饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特 饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫(🛹)西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控(🔂)制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派(📁)展开了(🐩)殊死搏斗……