中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔(⛰)法师卡尔多(🥕)夫（(👪)吉(🤶)姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德(🎺)里泽达（薇姬·(🧓)刘易(🔃)斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅(🤘)典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感(🌓)的身份以及经常惹祸的猫和老(🙉)鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有(🚕)了它德里泽达就可以用可怕(🚨)的法术报复驱逐她的精灵们。