亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守(🕔)卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千(🕜)年来都一直(🔴)隐姓埋名生活在人间，并(🌬)且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。克劳利奉撒旦(👳)之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿(⛅)做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观(🏐)念来避免世界(🖱)的终结。在努(💥)力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错(🌪)了对象，而真正的敌基督此时生活在(🥇)一个名为塔德菲(🥄)尔德偏僻小镇中。