1375年，中国正是元(⚪)明(🚜)更(📝)替之际，高丽国亦经历了内乱，明(🙂)朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（(🖼)朱镇模 饰）和(🛫)州镇兵系统的长(🥓)官大政（安圣基 饰）率领下出使(🤺)明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣(🕦)光 饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡 饰），崔(👾)祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自(😊)由身的奴隶英率（郑宇成(🚜) 饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返(🏤)回大营召集部从，誓要将公主带回大漠……