清朝末年，世(👮)道纷乱。八旗子弟乌世保（陈道明 饰）没能袭(🐆)得爵位，终日走街串巷，游手好闲。某天在天桥一带，他遇见当(🎊)年府上的旗奴徐焕章（马(⏩)和平 饰）。徐小人得志，趾高气扬，被世保当街训斥，从此种下祸端。及至八国联(⏹)军杀入北京城，徐因会说几句日语当上侦缉队队长，遂公报私仇，将世保定下死罪。乌妻四处奔走，令世保暂脱一死。坐牢期间，世保结识古(🤜)月轩(💸)鼻烟儿壶制造名家聂(✏)小轩(🌩)。聂为免手艺失传，将一身绝学过给(🌦)世保。不久，世保重获(🏁)自由，却得知妻子受辱自尽，家破人亡。最终他住进师傅家中，与(🎑)师妹柳娘（李殿馨 饰）共同继(🗨)承了古月轩的手艺……