故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许(💳)忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳(🤪)站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不(⛪)明就里，对许的突返东(🚉)北心存疑虑，许忠义设局巧(👝)妙地化解了陈的(⛵)猜疑。由于许忠(🏪)义当年是被迫加入军(🚬)统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向(👏)我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内(🤡)部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并(🛎)为(🤟)我军提供了大量(🔗)急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……