父(✨)亲和母亲离婚之后，少(🕧)年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和(🥜)以做伞为(🍹)业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮(📫)马 配音(🥅)）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。
　(🥞)　某天夜里，凯所演奏的乐曲(🦗)吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便(✳)成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不(🍑)祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小(🍻)镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。