清末民初，国内军阀拥兵(🐜)自立，群雄割据。在众多势力中以广东军阀(😙)雷洪最差，钩结外国势力，出卖中国情报。国内义士无不想杀之而后快。上海精武会派又廷到广东刺(📗)杀雷洪。神庙刺杀雷(⛪)洪失败，蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀慧 （ 雷洪的妾待）。又廷和义父两人受伤败走。为了义父(🗞)的药费，又廷迫于无(👡)奈，参加雷大帅的地下拳赛。与此同时，郭天派迷踪拳高(🌕)手唐傲参予赛事，目的刺杀雷洪，可惜都失败而逃。日本(😺)皇军代表山本一郎到达，雷洪全府上下迎接。但原来山本到中国的目的是要接管雷洪的一切(🚨)，甚至他的妻妾。雷洪得知怒不可遏。雷洪在晚宴于秀慧的饭菜下迷药，秀慧歇斯底里的杀了山本，雷洪成功借刀杀人。却预料不到秀慧居然(🧜)从山本(🐌)的文件中撕了一(⭐)部份离开雷宅。秀(🧘)慧跑到码头见又廷(📅)。她把文件交给又廷时被徐达从远处开枪击毙。雷洪取秀慧尸首举行正规丧礼(🍲)，邀郭天等(👩)人出席，想把他们一网打尽。丧礼当晚，雷洪本胸有成竹杀死郭天所有人。突然一名日本将军出现指雷洪身为日(🌀)本人出卖皇军，雷洪情急下杀之。原来一切是郭天设的局，雷(😵)洪不打自招，因(⬆)此要杀现场所有人灭口，现场陷(🐄)入混战。又廷与(🐠)唐傲分战雷洪及徐达，又廷及唐傲分别收拾二人。雷洪死，徐达最后切腹自杀(🔡)。