本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。莫根娜夺权计划失败后，带领奄奄一息的莫高斯逃离了卡美洛，在萨温节之夜，莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭，以便打破世界与灵(🏬)界的隔膜，好(🌘)创造出一个新的世界；灵界的守门人冬之(😽)灵告诉她，有一个名叫艾默瑞斯的人将(🐀)会成为她的劫数，从此莫根娜便(🦌)躲在了森林深(🗺)处的一个黑屋里，并(😋)利用亚瑟的舅舅阿古温计划着打击卡美洛，并寻找艾默瑞斯的下落。亚瑟和他的骑士(🍛)，还有男仆梅林（(🛀)科林·摩根 Colin Morgan 饰）继续踏上寻觅神佑之岛的道路。而在途中梅林为保护亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅(🔦)林召唤出了龙，并找到救补结界的方法。莫根娜的背叛使乌瑟极(🦅)度消沉，不理(🉐)朝政，最终在莫根(😺)娜(🔠)的算计下不幸驾(🗺)崩，后由亚瑟继承了王位……